犇牛聚财艾迪药业拟定增募不超12.77亿 2020上市其后5年均亏

中国经济网北京3月3日讯艾迪药业(688488.SH)昨晚披露关于终止公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票的公告，公司原拟募集资金总额不超过（含）18,500.00万元，扣除发行费用后用于向少数股东收购南大药业22.2324%股权、补充流动资金。综合目前公司实际情况、发展规划以及相关证券服务机构已不再满足以简易程序向特定对象发行股票的申报条件等诸多因素，经审慎研究，公司董事会决定终止2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项。结合公司实际情况及资本市场因素，为更好地匹配公司未来发展规划，公司拟开展2026年度向特定对象发行A股股票的方式募集资金。

同日，公司披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，本次发行的发行对象范围为包括公司实际控制人之一傅和亮在内的不超35名（含）符合中国证监会、上交所规定条件的投资者，除傅和亮外，其他发行对象范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。傅和亮拟以不低于3,000万元人民币（含本数）且不超过5,000万元人民币（含本数）认购公司本次发行的股票，其他股票由本次发行的其他发行对象认购。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。本次发行构成关联交易。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过126,230,000股（含），数量不足1股的余数作舍去处理，未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行募集资金总额不超过（含）127,675.64万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于新型HIV整合酶抑制剂（INSTI）全球临床开发项目、向少数股东收购南大药业22.2324%股权、补充流动资金。

截至2025年9月30日，公司总股本为420,782,808股，公司实际控制人为傅和亮、JindiWu夫妇，二人合计控制公司45.43%的表决权，实际控制人及其一致行动人合计控制公司49.20%的表决权。预计本次发行完成后，傅和亮、JindiWu夫妇合计控制公司35.49%股份（暂不考虑公司股票期权激励计划后续行权影响），仍为公司实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票将不会导致公司控制权发生变化。傅和亮为中国国籍，拥有加拿大居留权，JINDIWU为加拿大国籍。

艾迪药业2020年7月20日在上海证券交易所科创板上市，发行数量为6,000万股，每股价格为13.99元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为季李华、高元。

艾迪药业首发募集资金总额为83,940万元，募集资金净额为76,407万元，据公司2020年7月13日披露招股书，公司拟募集资金74,610万元，计划用于创新药研发及研发技术中心大楼购买项目、原料药生产研发及配套设施项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

艾迪药业首发的发行费用（不含税）总额为7,533万元，其中，承销、保荐费用为5,873万元。

公司1月14日披露关于公司拟收购控股子公司少数股东股权的公告，公司拟以人民币13,005.9540万元的价格收购控股子公司南京南大药业有限责任公司（简称“南大药业”）少数股东南京华泰国信医疗投资合伙企业（有限合伙）（简称“华泰国信”）、南京道兴创业投资管理中心（普通合伙）（简称“道兴创投”）及姚繁狄合计持有的南大药业22.2324%股权，本次收购完成后，公司对南大药业的直接持股比例将由51.1256%增加至73.3580%。根据中盛评报字[2026]第0001号资产评估报告，截至2025年10月31日，南大药业股东全部权益的评估价值为58,500.00万元。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京南大药业有限责任公司2025年1-10月审计报告（苏公B[2025]A286号）》，截至2024年12月31日，南大药业的资产总额为299,757,259.88元、负债总额为144,486,394.61元、所有者权益为155,270,865.27元，2024年营业收入为298,627,068.11元、净利润为51,517,652.90元、扣除非经常性损益后的净利润为50,300,614.90元；截至2025年10月31日，南大药业的资产总额为313,920,678.99元、负债总额为113,486,593.46元、所有者权益为200,434,085.53元，2025年1-10月营业收入为261,828,197.46元、净利润为55,811,108.28元、扣除非经常性损益后的净利润为56,068,603.64元。

据公司2025年度业绩快报公告，报告期内，公司实现营业总收入7.21亿元，同比增长72.49%；归属于母公司所有者的净利润-1973.37万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2092.72万元。